Новый выпуск облигаций и стратегия развития: ФПК «Гарант-Инвест»
Финансирование на облигационном рынке вновь привлекает АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Первичное размещение нового выпуска биржевых облигаций организации, 15-го по счету и 8-го в рамках второй Программы облигаций, стартовало 21 февраля 2024 года.
Организовано размещение БКС КИБ и Газпромбанком. Принять участие в размещении может любой желающий, сообщив об этом своему брокеру, указав сумму и андеррайтера, в адрес которого будет направлена заявка на покупку облигаций (БКС КИБ или Газпромбанк).
3 млрд рублей – общий номинальный объем выпуска 002Р-08. Срок размещения 2 года с выплатами каждый месяц. Ставка купона – 18% годовых (доходность YTM – 19,56% годовых).
Валютная оферта – отличительная черта объявленного выпуска. В ней говорится о возможности погашения по цене, позволяющей инвестору возвратить инвестиции с доходностью 7% годовых в долларах США. Это значит, что инвестор может выбрать рублевую или долларовую доходность перед погашением облигаций.
От НКР выпуску присвоен кредитный рейтинг BBB.ru, соответствующий кредитному рейтингу АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». На финансовое положение эмитента текущий выпуск никак не влияет, как и на его кредитный рейтинг.
ФПК «Гарант-Инвест» привлекает финансирование на рынке облигаций с 2017 года. Полученные благодаря новому выпуску средства компания планирует направить на развитие – финансирование нового девелоперского проекта комьюнити-центра в Люберцах и редевелопмент и модернизацию действующих ТЦ. Также средства будут использованы на рефинансирование долговых обязательств – погашение облигаций на сумму 1,5 млрд рублей (выпуск 2–03) и амортизации на 600 млн рублей (выпуск 1-05), выплату тела кредитов банков-кредиторов.
Фото: изображение от Freepik
